預見2021：2021年中國造紙產業全景圖譜

造紙是指通過機械的、化學的或二者結合的方法，把植物纖維加工成紙漿;然后通過手工或機器抄造的方法，把紙漿及其添加劑混合均勻而制成紙產品的過程。從事紙產品生產的行業稱為“制漿造紙工業”，簡稱“造紙工業”。

造紙行業的產業鏈從上游到下游依次可劃分為：原材料及紙漿設備、紙類制造和紙類應用。

我國是紙漿消費大國，紙漿制造行業發展有較為悠久的歷史，產業技術較為成熟，全國共有2萬余家紙漿制造企業，造紙行業上游偏向于完全競爭，造紙行業在原材料環節具有充分的議價權;

相對于紙漿制造行業而言，我國造紙行業企業數量偏少，根據國家統計局統計，2019年全國紙及紙板生產企業約有2500家，行業集中度偏低，產品質量差異較大。

在造紙行業企業不斷進行產業集群化發展的時期，有許多造紙行業的龍頭企業向產業鏈上下游游延伸，形成廢紙回收-紙漿制造-造紙產業鏈布局，如山鷹紙業、玖龍紙業等。

紙漿消費量波動變化 廢紙漿消費占據主流

我國造紙行業上游原材料主要為紙漿，根據中國造紙協會發布的《中國造紙工業2019年度報告》，2010-2019年，我國紙漿產量呈現波動變化，由于數字化和無紙化的推進，紙漿下游市場出現較多的替代品，近年來紙漿的產量整體上處于下降態勢。2018年，我國紙漿產量同比下降9.41%。2019年，我國紙漿產量與2018年基本持平，為7207萬噸。

我國生產的紙漿主要可以分為木漿、廢紙漿和非木漿(葦漿、蔗渣漿、竹漿、稻麥草漿等)。其中，廢紙漿為我國主要生產的紙漿類型。2019年，我國廢紙漿產量達到5351萬噸，占紙漿總產量的74.25%。

另外，根據各類紙漿產量的變化情況，2010-2019年，我國生產的非木漿產量占比不斷下降，其產量份額主要被木漿所取代，其主要原因是采用非木漿所生產出來的紙類產品強度和韌度均較低，在人民生活水平日益提高的現今，人們更愿意選擇木漿制品。

在紙漿消費方面，我國紙漿消費量整體呈上升趨勢，整體消費量已達到億噸級別。2018年，受環保政策趨嚴影響，我國造紙行業產量下降，對紙漿的消費量也呈現一定幅度的減弱，我國紙漿消費量同比下降6.61%。2019年，我國紙漿消費量實現9606萬噸，較2018年增長2.36%。

從紙漿消費結構來看，2018-2019年年間，我國木漿的消費量占比有所上升，而非木漿和國產廢紙漿的消費量占比均有所下降。2019年，我國廢紙漿消費量為5443萬噸，占紙漿消費量的57%;我國國產木漿消費量為3581萬噸，占國產紙漿消費量的37%。

行業整體產能過剩 供求呈現波動變化

據中國造紙協會統計數據顯示，2014年以來，我國紙及紙板產量整體呈現震蕩上行趨勢，增速保持在低位運行。2017年我國紙及紙板生產量首次突破11000萬噸，創歷史新高;2018年，受行業景氣度下滑影響，整體產量小幅下滑，到2019年，我國紙及紙板生產量有所回升，累計產量為10765萬噸，同比增長3.16%。

紙及紙板消費方面，據中國造紙協會統計數據顯示，2014年以來，我國紙及紙板產量整體呈現震蕩上行趨勢，增速保持在低位運行。2017年，我國紙及紙板消費量突破11000萬噸，創歷史新高。

2019年，我國紙及紙板消費量為10704萬噸，較2018年增長2.54%，人均年消費量為75千克。整體上行業消費量略小于產量，呈現供大于求的局面。

從細分產品產量結構來看，紙及紙板的主要產品中：未涂布印刷書寫紙生產量占紙及紙板總生產量的16.54%，箱紙板生產量占紙及紙板總生產量的20.34%，瓦楞原紙生產量占紙及紙板總生產量的20.62%，新聞紙、特種紙和紙板等的產量占比較小。

從消費量來看，紙及紙板主要產品的消費量結構與產量結構類似：未涂布印刷書寫紙消費量占紙及紙板總消費量的16.34%，箱紙板消費量占紙及紙板總消費量的22.45%，瓦楞原紙消費量占紙及紙板總消費量的22.18%，新聞紙、特種紙和紙板等的消費量占比仍然較小。

行業集中度較低 企業主要分布在東部地區

根據中國造紙協會發布的《中國造紙工業2019年度報告》，2019年我國造紙行業產品的產量主要集中在東部地區。2019年廣東、山東、浙江、江蘇、福建、河南、湖北、安徽、重慶、四川、廣西、河北、江西、湖南、天津、海南和遼寧17個省(區、市)紙及紙板產量超過100萬噸，產量合計10412萬噸，占全國紙及紙板總產量的96.72%。其中廣東省和山東省的產量分別達到1864萬噸和1830萬噸，占比分別達到17.32%和17.00%。

我國主要的造紙企業包括玖龍紙業、理文造紙、山東晨鳴等等，其中其中玖龍紙業產量最大，超過1500萬噸，較其他重點造紙企業產量遙遙領先。

從行業整體的產銷量數據來看，經過2010年以來的環保政策去產能之后，造紙行業的CR10從2012年的28.7%逐步上升到2019年的45.7%，而而美國造紙行業在經歷環保立法去產能及行業并購之后，CR10已經達到了90%左右。據此來看，中國造紙行業的集中度仍然較低。

目前，雖然我國造紙行業仍面臨著供過于求、行業集中度過低等問題，但其仍在加速產業結構調整。未來我國造紙行業將更注重質量。更關注行業技術創新，企業也將不斷走出國門，走向國際。綜合來看，中國造紙行業整體發展前景較好。