2020年中國紙制品包裝行業發展現狀分析 市場集中度有待進一步提升

 

　　紙制品包裝屬于包裝的一種，是指用紙和紙板等原材料，進一步加工制成紙制品的生產活動；并利用加工制造出來的瓦楞紙、紙板、紙箱、紙盒等進行相關行業產品包裝服務的一系列活動。

 

　　1、2019年中國紙制品包裝行業營收收入有所下降

 

　　由于我國紙制品包裝行業廠商的進入門檻較低，且下游行業較廣，大量小紙箱廠依附于本地需求而生存，行業內處于低端的中小型紙箱廠眾多，形成了極度分散的行業格局。

 

　　根據中國包裝聯合會《2018年1-12月包裝行業發展報告（紙和紙板容器）》，我國紙和紙板容器行業規模以上企業共計2391家，較2017年增加79家。結合2019年我國造紙行業整體發展情況估計，截至2019年底，我國紙和紙板容器行業規模以上企業數量約為2350家。

 

　　近年來，隨著我國紙制品包裝行業產業結構調整的深入，我國紙制品包裝行業規模呈現震蕩下行走勢。據中國包裝聯合會統計數據顯示，2014年以來，我國紙制品包裝行業規模以上企業主營業務收入隨著規模以上企業數量的下滑呈現震蕩下行走勢，2019年，我國紙制品包裝行業規模以上企業主營業務收入為2897.17億，同比下降3.15%。

 

　　具體來看，目前，我國紙制品包裝相關產品主要是箱紙板和紙制品。其中，2019年全國箱紙板行業完成累計產量1301.56萬噸，同比增長6.62%。產量排在前五位的地區依次是安徽省、福建省、廣東省、河北省、浙江省。其中：安徽省完成累計產量218.3萬噸(占16.77%)；福建省完成累計產量209.83萬噸（占16.12%）；廣東省完成累計產量164.93萬噸（占12.67%）；河北省完成累計產量148.34萬噸（占11.40%）；浙江省完成累計產量138.04萬噸（占10.65%）。

 

　　紙制品方面，2019年全國紙制品行業完成累計產量7219.16萬噸，同比增長1.90%，產量排在前五位的地區依次是廣東、浙江、福建、湖北以及江蘇，其中廣東完成累計產量1254.62萬噸（占17.38%）；浙江完成累計產量773.59萬噸（占10.72%）；福建完成累計產量630.53萬噸（占8.73%）；湖北完成累計產量570.64萬噸（占7.9%）；江蘇完成累計產量508.52萬噸（占7.04%）。

 

　　2、市場分散現象明顯

 

　　紙包裝市場按照利潤率和規模體量呈現金字塔狀：金字塔最底層的是工業包裝及低端商業包裝，規模體量最大，原材料以箱板、瓦楞為主，結構簡單個性化程度低，多用于低客單價的日用品、快消品、快遞包裝以及部分高客單價但體積較大的商品（如家電），凈利潤水平約在2%~5%；

 

　　中高端商業包裝主要以白卡紙、白板紙等材料為主，印刷精美、結構復雜、設計附加值高，主要用于高客單價、小體積的商品，如消費電子、高端白酒、精品煙盒、高端禮品，其中消費電子包裝凈利率多在5%~15%，煙酒包裝凈利潤率可達20%~30%。

 

　　我國紙包裝行業中小企業占比超60%，CR5市場份額不足10%，競爭格局分散主因：行業人力密集，印刷設備雖具備一定的資本壁壘，但中小廠商憑借低廉的人工成本仍可存活，行業進入門檻仍然較低；

 

　　產品對運輸成本敏感，存在100-150km運輸半徑，導致中小廠家區域割據；下游需求來自消費電子、煙、酒、化妝品、保健品等多個行業，需求分散導致行業發展初期集中度難以提高。

 

　　結合主要企業2019年營業收入及我國紙制品包裝行業規模以上企業收入測算，2019年，我國紙制品包裝行業CR5市場份額僅為4.40%，行業集中度有待進一步提升。